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重複した顧客情報をまとめる

記事の説明

重複した顧客情報をまとめる方法

ペットサロンボード
  • ナビゲーションバー
  • 設定・管理[顧客管理]
  • 顧客管理

「顧客管理」画面を開きます。

顧客管理画面の見かた

ペットサロンボード ナビゲーションバー 顧客管理

STEP1.顧客を検索する

  1. 「顧客管理」画面で、「フリガナ(セイ)」か「フリガナ(メイ)」を入力し、顧客を検索します。
    顧客の検索方法は、下記ページをご確認ください。

    顧客検索方法

    ペットサロンボード 顧客管理画面
  2. 「検索結果」から、重複している顧客情報を確認し、削除したい顧客情報の方をクリックします。

    ペットサロンボード 顧客管理画面 検索結果

STEP2.予約履歴を統合する

重複した顧客情報をまとめる前に、削除したい顧客情報の予約履歴を確認します。
予約履歴がある場合は、正しい顧客情報で登録し直します。

  1. 「顧客情報詳細」画面で、「予約履歴」の「予約番号」をクリックします。

    ペットサロンボード 顧客情報詳細画面 予約履歴
  2. 「予約情報の変更」画面で、「予約者情報」の「参照済み」ボタンをクリックすると、「顧客検索」ボタンに変わります。
    「フリガナ(セイ)」を確認し、「顧客検索」ボタンをクリックします。

    ペットサロンボード 予約情報の変更画面 顧客検索
  3. 表示された検索結果から、正しい顧客情報をクリックします。

    ペットサロンボード 予約情報の変更画面
  4. 予約者情報が正しい顧客に変更されたら、「登録する」ボタンをクリックします。

    ペットサロンボード 予約情報の変更画面 登録する
統合したい予約履歴が複数ある場合

予約履歴が複数ある場合は、予約履歴がなくなるまで、STEP2の手順を繰り返してください。

STEP3.重複した顧客情報を削除する

顧客情報を削除すると、予約履歴もすべて削除されます。
顧客情報を削除する前に、必要な予約履歴がすべて統合されているかご確認ください。

  1. 「顧客情報詳細」画面で、「顧客情報を削除する」ボタンをクリックします。

    ペットサロンボード 顧客情報詳細画面 顧客情報を削除する
  2. 「顧客情報の削除」が表示されたら、「削除する」ボタンをクリックすると、重複した顧客情報の削除が完了します。

    ペットサロンボード 顧客情報の削除 顧客情報を削除すると、顧客管理の検索結果として表示されなくなります。削除してもよろしければ削除するボタンを押してください。削除する