記事の説明
重複した顧客情報をまとめる方法
- ペットサロンボード
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- ナビゲーションバー
- 設定・管理［顧客管理］
- 顧客管理
「顧客管理」画面を開きます。
STEP1.顧客を検索する
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「顧客管理」画面で、「フリガナ（セイ）」か「フリガナ（メイ）」を入力し、顧客を検索します。
顧客の検索方法は、下記ページをご確認ください。
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「検索結果」から、重複している顧客情報を確認し、削除したい顧客情報の方をクリックします。
STEP2.予約履歴を統合する
重複した顧客情報をまとめる前に、削除したい顧客情報の予約履歴を確認します。
予約履歴がある場合は、正しい顧客情報で登録し直します。
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「顧客情報詳細」画面で、「予約履歴」の「予約番号」をクリックします。
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「予約情報の変更」画面で、「予約者情報」の「参照済み」ボタンをクリックすると、「顧客検索」ボタンに変わります。
「フリガナ（セイ）」を確認し、「顧客検索」ボタンをクリックします。
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表示された検索結果から、正しい顧客情報をクリックします。
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予約者情報が正しい顧客に変更されたら、「登録する」ボタンをクリックします。
- 統合したい予約履歴が複数ある場合
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予約履歴が複数ある場合は、予約履歴がなくなるまで、STEP2の手順を繰り返してください。
STEP3.重複した顧客情報を削除する
顧客情報を削除すると、予約履歴もすべて削除されます。
顧客情報を削除する前に、必要な予約履歴がすべて統合されているかご確認ください。
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「顧客情報詳細」画面で、「顧客情報を削除する」ボタンをクリックします。
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「顧客情報の削除」が表示されたら、「削除する」ボタンをクリックすると、重複した顧客情報の削除が完了します。
